Je tiens à remercier l’ensemble du département International Services pour leur accueil, ainsi que tous ceux qui ont pris la peine de répondre à mes questions





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Remerciements

Je tiens à remercier l’ensemble du département International Services pour leur accueil, ainsi que tous ceux qui ont pris la peine de répondre à mes questions et de m’aider dans l’élaboration de mon rapport de stage. Et plus particulièrement :

José Peters pour m’avoir permis de réaliser mon stage au sein de son équipe,

Dagmar Erwert pour sa motivation à rendre mon stage intéressant et à me faire découvrir l’entreprise dans son ensemble,

Maritta Wernicke pour sa gentillesse, son aide précieuse et sa patience,

Et enfin Alexandra Maronski pour avoir fait de ce stage bien plus qu’une expérience professionnelle.

Synthèses

J’ai effectué mon stage de maîtrise LEA dans l’entreprise Cinram, située à la périphérie d’Aix La Chapelle, en plein cœur de l’Europe. Entreprise spécialisée dans la fabrication, l’emballage et la distribution de supports audio et vidéo, elle a récemment été vendu par AOL Time Warner à Cinram et doit donc désormais faire face à la concurrence, sur un marché affaibli par le piratage et en perpétuel mouvement.

Sa principale force réside dans le fait qu’elle propose sur un même site toutes les différentes étapes du processus de fabrication de CD et DVD, de l’encodage à la livraison. Et si pour l’instant Cinram a encore un contrat d’exclusivité pour la réalisation des produits des différentes marques Warner, il faut préparer l’avenir. L’organisation est encore trop marquée par une différenciation entre les clients Warner et les autres.

Cela est vrai par exemple au sein du service International Services où j’ai réalisé mon stage. Mes missions consistaient à assister les différents responsables clientèle dans leurs tâches en me servant de divers logiciels informatiques. Très rapidement, j’ai réalisé que peu de choses avaient changé depuis le rachat et je me suis donc demandé de quelle façon le problème avait été abordé. Or, il s’est avéré d’une part qu’aucune communication n’avait été faite sur le sujet, et d’autre part que le problème est plus profondément ancré.

En effet, dans la plupart des cas, la gestion des différents aspects de la communication est très mal faite, que ce soit au niveau de la communication externe ou de la communication interne. Il faut absolument remédier à ces lacunes au plus vite. Le seul moyen pour une entreprise de rester au premier plan et de s’assurer l’adhésion de ses employés est de communiquer clairement sur ses actions, en interne et en externe.
Ich habe mein Praktikum für die Maîtrise LEA in dem Unternehmen Cinram gemacht, das in der Gegend von Aachen, im Herzen Europas, liegt. Dieser Betrieb ist auf die Herstellung, Verpackung und Distribution von Ton- und Videoträgern spezialisiert. Er wurde neulich von AOL Time Warner an Cinram verkauft. Deshalb muss er jetzt allein im Wettbewerb existieren, auf einem Markt, der von der Piraterie geschwächt und sich ständig verändert.

Cinrams Hauptstärke besteht darin, dass alle Stufen des Arbeitslaufs von CDs und DVDs, von Verschlüsselung bis Lieferung, am selben Ort sind. Gewiss hat Cinram immer noch einen Exclusivitätsauftrag mit Warner für die Herstellung seiner Produkte, aber er muss schon die Zukunft planen. Die Organisation ist noch zu stark von der ehemaligen Gliederung zwischen den Kunden von Warner und den anderen Kunden beeinflusst.

Das ist zum Beispiel bemerkbar in der Abteilung International Services, wo ich während meines Praktikums gearbeitet habe. Meine Aufträge bestanden darin, an den Aufgaben der Kundenbetreuer teilzunehmen, mit Hilfe verschiedener Software ... (traduction incomplète, cf. Texte français). Nach kurzer Zeit habe ich bemerkt, dass sich wenig seit der Übernahme geändert hatte. Deshalb habe ich mich gefragt, wie dieses Problem behandelt wurde. Nun aber, hat sich erwiesen, dass es einerseits fast keine Kommunikation über dieses Thema gab, und andererseits dass dieses Problem tiefere Wurzeln hat.

Tatsächlich, sind die verschiedenen Aspekte der Kommunikation meistens sehr schlecht behandelt worden (incomplet, cf. Texte français). Diese Mängel müssen so schnell wie möglich behoben werden. Um die Leaderposition auf dem Markt und die Unterstützung seiner Mitarbeiter zu behalten, muss ein Unternehmen klar seine innerbetriebliche sowie ihre externe Kommunikation pflegen.

I completed the work experience for my Maîtrise L.E.A. with a company called Cinram situated on the outskirts of Aix La Chapelle, right in the heart of Europe. This Company, specialising in the manufacture, packaging and distribution of video and audio supports was recently sold by AOL Time Warner to Cinram and at present must face up to competition on a market not only weakened by piracy but also undergoing constant changes.
The Company’s main strength lies in the fact that it covers, on the one site, all the different stages in the production process of CDs and DVDs, from encoding to delivery. However, although Cinram has, for the moment, an exclusive contract for the manufacture of products marketed under the Warner trade names the Company must look to its future. The Company’s organization is still too marked by the differentiation between Warner clients and other clients.
This is so for example within the International Services department where I carried out my work experience. My missions involved assisting the different managers by facilitating their tasks through the use of various computer programs. It soon became apparent that very little had changed since the takeover and I wondered in what way the subject had been approached. In fact as it turned out not only had no communication been given out on the subject but it also became evident that the problem was much more deep-rooted.
Indeed in most cases the management of the different aspects of communication is very poorly handled and this is true for both internal and external communication. It is absolutely necessary to correct these weaknesses as quickly as possible. The best way for a company to stay on top and be able to count on the cooperation and enthusiasm of its personnel is to communicate clearly on its operations both internally and externally.

Introduction

Partie 1 – L´Entreprise Cinram

1. Le Groupe Cinram

1.1. Rapide définition de l´activité

Cinram assure la préparation des données, la fabrication, le conditionnement et l’habillage de supports enregistrés. Il propose un service complet de numérisation d’images fixes, de montage de son numérique, vidéo analogique et numérique.

A l’origine, Cinram était un seulement un petit fabricant de supports audio, mais peu à peu son activité s´est développée. A présent son activité principale est la distribution.

Aujourd´hui Cinram est l´un des plus larges fournisseurs indépendants, au monde, de services et produits multimédia préenregistrés.

Cinram est implantée au Canada, aux USA, en Europe et en Amérique Latine.

1.2. Historique

Fondée en 1969 à Montréal par Isidore Philosophe, l’entreprise Cinram (Cinéma Radio Musique) ne comptait que quatre employés. Aujourd’hui, le groupe est à l’échelle mondiale le deuxième manufacturier de DVD.



Figure 1 - Cinram et l´évolution de l´industrie de supports de média préenregistrés

Au fil des années, Cinram a su garantir et accroître sa place sur le marché en s’adaptant à ses évolutions.



Figure 2 - Cinram : une histoire d’acquisitions, d’intégrations et d’adaptations aux changements de format.

A force d’acquisitions et de contrats prestigieux, Cinram s’est développé pour occuper aujourd’hui une place de premier plan.

1.3. Présence dans le monde



Figure 3 - Cinram et ses acquisitions à travers le monde.

Les récentes acquisitions ont permis à Cinram de plus que doubler sa présence géographique et sur le marché.

1.3.1. Au Canada

Cinram a des usines localisées à Scarborough, Ontario, avec des offices de vente en Ontario, Québec et dans l´ouest canadien. De plus, les opérations canadiennes de Cinram incluent The Amazing Video Network, un distributeur de vidéos préenregistrées. Les usines canadiennes proposent la fabrication des DVD, CD et VHS.

1.3.2. Aux Etats Unis

Cinram a des usines localisées à Richmond, Indiana et Huntsville, Alabama, avec des offices de vente localisées en Californie, Delaware, Floride, Indiana, Marxland, Massachussetts, Minnesota, New York, Pennsylvanie, Texas et Washington, Aux Etats-Unis, les usines fabriques DVD, CD, VHS et cassettes audio.

1.3.3. En Europe

L´entreprise reproduit des vidéocassettes préenregistrées en GB, Hollande, et en France. CD et DVD sont manufacturés en France et en Allemagne.

1.3.4. En Amérique latine

L´entreprise détient 50% de Cinram LatinoAmericana, S.A. de C.V. un fabricant de CD, DVD et VHS localisé à Mexico City.

1.4. Principaux clients de Cinram à travers le monde

Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine ou en Europe, Cinram a des contrats avec des clients très prestigieux, ce qui représente une carte de visite impressionnante.

Aux Etats-Unis

Au Canada

Au Mexique

En Europe




  • 20th Century Fox

  • Artisan Home Entertainment

  • Warner Home Video

  • Warner Music

  • New Line

  • BMG Music

  • Universal Music

  • Sony Music

  • Walt Disney Records

  • EMI Christian







  • Twentieth Century Fox

  • Warner Home Video

  • MGM Home Entertainment

  • Columbia Tri-Star H.E.

  • Alliance Atlantis

  • Lions Gate Films

  • Universal Music

  • Warner Music

  • BMG Music







  • Warner Home Video

  • Columbia Tri-Star

  • Universal Music

  • Warner Music

  • Fonovisa

  • AOL







  • Warner Home Video

  • Columbia Tri-Star

  • New Line

  • Eurovideo

  • Metropolitan

  • Entertainment in Video

  • Warner Music

  • Universal Music

  • Time Life

  • Electronic Arts

  • TF1

  • France Television

  • Pathé

  • M6




1.5. Quelques Chiffres

Le groupe Cinram a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 820 millions d’euros sur l’année 2003, contre 717 millions d’euros en 2002. Le revenu net s’élève quant à lui à 59,6 millions d’euros, contre 44,5 millions d’euros en 2002.

Le quatrième trimestre 2003 a été particulièrement bénéfique au prestataire qui a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à 458,7 millions d’euros contre 245,6 millions d’euros sur la même période de 2002.

En Europe, la croissance du chiffre d’affaires s’élève à 9 %. Le groupe explique notamment ce résultat en demie teinte par la chute de la demande de VHS et de cédéroms en France et en Grande-Bretagne.

La production de DVD participe à hauteur de 52 % à la réalisation du chiffre d’affaires de ce trimestre, soit une croissance de 30 % par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, la production de VHS continue quant à elle à régresser, passant de 33 % au troisième trimestre 2002 à 14 % sur la même période de cette année.

2. Cinram Alsdorf

2.1. (Description)

2.1.1. Fiche Signalétique

Raison sociale 

Cinram GmbH

Adresse :

Max-Plank-Str.1-9




52477 Alsdorf




Allemagne

Téléphone :

00 49 (0) 2404 58 444

Fax :

00 49 (0) 2404 58 203

Date de création :

1975

Activité :

Assure la préparation des données, la fabrication, le conditionnement et l’habillage de supports enregistrés. Propose un service complet de numérisation d’images fixes, de montage de son numérique, vidéo analogique et numérique.

Propriétaire :

Cinram International

Chiffre d’affaires :

248 millions d’euros en 2003

Nombre d’employés  total:

1024

Nombre d’apprentis

6

Pourcentage de femmes

25,5%

Gamme de produits :

CD-Rom, CD audio, DVD

Surface :

107,707 m²







2.1.2. Historique sélectif

1975 Année de la création de Record Service GmbH, entreprise de distribution pour WEA (aujourd’hui: Warner)

1976 Début de la production de vinyles

1977 Début de la production de cassettes audio, mise en place du centre de production et de distribution pour toutes les compagnies européennes Warner (à l’époque WEA)

1991 Devient WARNER MUSIC MANUFACTURING EUROPE GmbH (WMME)

Début de la production de disques lasers

1992 Rachat de firmes d’impression à Alsdorf et à Nortorf

1993 Début de TQM* (Total Quality Management)

1997 Début de la production de DVD. Fermeture de l’unité de production à Nortof.

1999 Achat de terrains et de bâtiments autour du site d’Alsdorf permettant ainsi une croissance rapide de la production de DVD

2001 Extension de la capacité d’entreposage pour un centre de distribution générale destiné à l’Europe

2.1.3. (quelques chiffres)

2.1.3.1. Chiffre d’affaire et investissements
2.1.3.2. Employés et stagiaires
2.1.4. Localisation



Figure 4 - Cinram, Alsdorf, au coeur de l'Europe

Cinram se situe à Alsdorf en Allemagne près d´Aix-la-Chapelle, c´est-à-dire au cœur de l´Europe, au carrefour de l´Allemagne, des Pays Bas et de la Belgique. Cet emplacement est donc idéal pour pouvoir livrer tous les clients européens dans des délais optimaux. A l’origine, le site avait été choisi car il permettait d’obtenir des avantages fiscaux. Alsdorf est désormais le site le plus important et le plus coûteux du groupe Cinram.

2.1.5.Organisation du site

2.1.5.1.Géographiquement



Figure 5 - l'organisation du site de Cinram

2.1.5.2.Organigramme



Figure 6 - Organisation des différents services au sein de Cinram

Cette organisation de la structure a l’avantage d’être très claire et les responsabilités de chacun sont bien définies. Par contre, elle apparaît rigide et une délimitation aussi stricte suppose des difficultés de coordination et de communication.

2.2. Produits

2.2.1. Activités

La fabrication d’un DVD comporte de nombreuses étapes (voir Annexe 1). Certaines entreprises se spécialisent dans une ou deux de ses étapes. Cinram a l’avantage de proposer de réaliser toutes les étapes :

  • Pré-mastering

  • Mastering

  • Galvanoplastie

  • Production

  • Décoration de la rondelle

  • Réalisation des jaquettes et brochure

  • Assemblage

  • Emballage

  • Distribution

La fabrication de CD est assez similaire.

2.2.2. Produits



2.2.2.1. Les DVD

Cinram est en mesure de fabriquer 3 types de formats de DVD : les DVD 5*, DVD 9* et DVD 10*. Les DVD 9 représentent 85% de la production de DVD.

Quotidiennement, la production de DVD est de 710 000 unités par jour avec un taux de rejet de 9% et un objectif de 680 900. Il y a quatre ans, le taux de rejet était de 20 %.

L’objectif fixé pour Octobre 2004 sera de produire 800 000 unités par jour, voire même 900 000

2.2.2.2. Les CD

Pour ce qui concerne la fabrication de CD audio et CD-Rom, la production quotidienne est de 350 000 unités, pour un taux de rejet de 4,30 % et un objectif de 320 000.

2.2.3. Services en plus

En dehors des services « classiques », Cinram peut également répondre à des requêtes plus rares en proposant des services personnalisés. Sur demande, il peut être réalisé : sérialisation, métallisation partielle, parfum à l'impression, utilisation de polycarbonate coloré, de cuivre et d´or.

2.2.4. Anti-piratage

Cinram a également mis une politique anti-piratage très stricte. Dans la charte de qualité TQM, Cinram s’engage entre autres à contrôler toutes les informations qui lui sont transmises. (cf. Annexe). Cela passe par :

  • Une vérification systématique du contenu, pour voir s’il correspond bien à ce qui est annoncé.

  • Un contrôle des droits de propriété du client sur les contenus.

  • Une logique d’information sur les droits d’utilisation (…)

Cette démarche, alliée à d’autres éléments, permet à Cinram de porter le label de la norme de Conformité au Programme Anti-Piratage d’IRMA (cf. Annexe )

D’autre part, Cinram propose, si le client le désire, un encodage protégeant les données sur le support enregistré. Il y a deux types de protections :

  • CSS* : système de protection empêchant la copie de DVD à DVD.

  • Macrovision* : technologie empêchant la copie de DVD à VHS.

2.2.5. Produits extérieurs

2.2.5.1.éléments venant des clients

Pour certains produits, Cinram ne s’occupe que d’une partie de la fabrication, le client préférant confier le reste des opérations à une autre entreprise. Dans la plupart des cas, cela concerne des jaquettes ou des boîtiers qui sont envoyés à Alsdorf pour l’assemblage final, avant d’être emballés et expédiés.

2.2.5.2. DVD14-18

La fabrication de DVD 14 et DVD 18 entraîne de par leur complexité technique, un fort taux de rejet, et de ce fait des coûts importants. C’est pourquoi la réalisation de ces formats est entièrement prise en charge par le site de Richmond aux Etats-Unis pour l’ensemble du groupe Cinram. Cette particularité a bien sûr pour conséquence de nombreux délais dans les dates de livraisons.

2.3. Packaging

2.3.1. Pour les CD

  • Packaging Plastique

    • .Multibox

    • .Slim-line-box





    • .Brilliantbox ®



    • .Jewelbox



  • Covermount Packaging

    • .Paperbag avec fenêtre



    • .Birdiebag




  • Digipaks

    • .Digipak ®



    • .Digipak ® A5



  • Packaging en carton

    • .Slipcase



    • .3 PAC ® / 3 PAC ® - BOX



    • .Lidtopbox



    • .Cardboard sleeve



    • .Digisleeve ®



    • .Eurobox



    • .Mail pack



    • .Single pack



  • Packaging en forme de livre

    • .Digibox ®



    • .Digibook ® A5



  • Packaging créatifs

2.3.2. DVD

  • Boîtier Amaray



  • Boîtier Super Jewel



  • Boîtier Snapper



  • Boîtier Double Alpha


2.4. People

Cinram a un carnet client des plus éclectiques. On peut regrouper les différences entre les clients sous plusieurs thèmes.

2.4.1. Identité

Bien que l´entreprise n´appartienne plus désormais au groupe AOL Time Warner, les clients des différentes marques Warner bénéficient encore d´une situation et d´une organisation à part. La structure qui était en place avant le rachat est restée la même, malgré le changement de statut de ces clients. Les clients Warner représentent 80 % de la clientèle.

Les clients qui ne font pas partie du groupe Warner quant à eux sont toujours désignés sous le terme de clients tiers. La plupart de ces clients ne sont pas liés par contrat à confier leur production à Cinram.

2.4.2. Activités

Cinram peut proposer des services différents aux entreprises suivant leur branche ou activité : agences multimédia & agences de publicité, fabricants de logiciels, éditeurs, divertissement audio et vidéo, covermount, jeux et logiciels éducatifs. Certaines mesures peuvent même être arrangées pour des particuliers.

2.4.3. Couverture

Bien que Cinram Alsdorf soit considéré comme l’antenne européenne du groupe, l’entreprise couvre aussi des clients en dehors de l’europe. Les pays desservis sont :

2.4.4. Taille

Si Cinram a des clients prestigieux tels que bien évidemment Warner Home Video, mais aussi Columbia Tri-Star, New Line, Warner Music, Electronic Arts et Pathé, elle compte également parmi sa clientèle de nombreuses petites entreprises indépendantes.

2.4.5. Réseaux de distribution

Les types de réseaux par lesquels les clients de Cinram distribuent leurs produits sont très étendus : boutiques spécialisées, grandes surfaces, vente par correspondance, vente par Internet, vente chez les marchands de journaux, produits internes aux entreprises.

2.5. Distribution

Dans la plupart des cas, la livraison se fait en moins de 24 heures à compter du moment où la commande est prête. En ce qui concerne les distributeurs en Allemagne, Belgique, Pays-bas, Danemark, Autriche, Suisse, Luxembourg et en République Tchèque, des transports quotidiens sont organisés. Pour les autre pays européens, des livraisons sont effectuées une à deux fois par semaine. Les pays nécessitant un fret aérien, comme pour l’Israël ou l’Islande, sont desservis le cas échéant, une fois par semaine.

2.6. Prix

Je n ai pu recueillir que très peu d’informations sur les prix pratiqués par Cinram. Lorsque j’ai enfin pu rencontrer une personne susceptible de détenir ces informations, elle m’a expliqué que les prix variaient suivant les clients et que la fixation des prix se faisait de façons très variées, suivant le potentiel des futurs clients.

Les prix dépendent ensuite encore en fonction:

  • Des prestations réalisées :

    • Pre-Mastering, Mastering, Reproduction, …

    • Certains services peuvent même être réalisés gratuitement en remerciement d’une commande importante.

  • Des éléments composants le produit :

    • Type de boîtier, type de DVD, …

    • Présence ou non de dépliants, de feuillets,…

    • Matériaux originaux, emballages personnalisés,…

  • De la quantité commandée :

    • Prix dégressifs

Cf. Annexe

Depuis son rachat, Cinram a été obligé de baisser ses prix pour faire face à la concurrence. Le prix moyen à la vente des DVD est la moitié de celui de l´année précédente et celui des CD est de 30% inférieur.

2.7. Promotion

A l’heure actuelle, aucun moyen de promotion n’est mis en place. Néanmoins la prospection de nouveaux clients se fait par un processus très lent. Cinram ne participant plus aux salons, les magazines spécialisés sont consultés à la recherche de clients potentiels qui sortent beaucoup de titres. A partir de ces noms, on va rechercher des informations sur ces entreprises, pour voir s’il peut être effectivement intéressant de collaborer avec eux. Si c’est le cas, le client potentiel sera contacté pour une prise de rendez-vous. Si le prospecté est intéressé, il commandera une pression test, pour voir si le travail de Cinram lui convient. Ce processus dure environ 2 ans.

3. Analyse du marché

3.1. DVD

Etat du marché

Europe

*Mise sur marché 2002-2003 montant et % par presseurs :

Progression de Cinram par l´achat de Cinram + augmentation  devenu 1er ( ! en chiffres)

Augmentation de la production

Importante part des petits qui augmente

*Mise sur marché 2002-2003 montant et % par pays :

Ne - bouge pas vraiment d´une année sur l´autre

-changement Autriche ( ?) Irlande  délocalisation

-augmentation de l´Allemagne

-part importante de l´Allemagne  « spécialistes » + place en Europe

*capacité de pressage :

-en augmentation

-décalage par rapport à la mise sur le marché  entreprises ne tournent pas à plein régime

-là encore ce sont les mêmes qui sont présents sur le marché

*mise sur le marché monde suivants les parties du monde : augmentation en tout et par région – North America !!  À mettre en rapport avec l´avancée – pays en arrière
USA prix moyen pr Q3 2003 en US$

-DVD 5 0,85>0,56>0,33

-DVD 9 0,90>0,75>0,60
Futur Europe de l´Ouest

Estimation de l´utilisation de la capacité de 70% en 2007

Output sera de 1858 M° et capacité de 2654 M°

3.1.1. Output

En 2002, à l´échelle mondiale, Cinram était le 4ème producteur de DVD avec 175 M de DVD, derrière Technicolor (491 M), Sony DADC (460 M) et Warner (333 M) et devant Panasonic (145 M), Sonopress (111 M ).

Pour 2003 Cinram se retrouve en 2ème position avec 754 M, derrière Technicolor 917 M, et devant Sony DADC (603 M), Sonopress (140 M), Deluxe Global Media (119.4 M) et Infodisc (92 M).
Cinram est pr 2003 le premier producteur de DVD pour les USA avec 530 millions de disques devant Sony (308), Technicolor (214.9) sur une production totale de 1426.65.
Cinram est pour 2003 le premier producteur de DVD pour l´Europe de l´ouest avec 176 millions de disques soit 19% du marché, devant Sony (173.10), Technicolor (94) et Sonopress (93.9) sur une production totale de 931.51.

Il existe de très nombreux petits producteurs. Need to place overspill volumes  smaller plants : négocié soit par produit, soit par client  peur au niveau des délais de sécurité. Question de la gestion des stocks.

3.1.2. Capacité

Aujourd´hui l´utilisation de la capacité de production de DVD est de 55%

3.1.3. Concurrents

3.1.4. Prix

Prix de HDVD en Europe de l´Ouest PR le dernier trimestre 2003 en $ US : DVD5 0,28<0,55<0,98 DVD9 0,30<0,88<1,47

3.1.5. Tendances

(1)Commandes sont de plus en plus petites pour limiter overstocks  flexibilité

Prix : petites entreprises plutôt que de changer préfèrent renégocier.

Tendance est à la distribution effectuée par le fabricant + disc sourcing

Relations privilégiées

(2)Turnaround time a baissé mtnt environ 5-7 working days, année dernière 7-10

1+2 : augmentation de la nécessité de maintenir des stocks « de pièces extérieures »

Gérer l´année pour éviter période difficile de fin d´année

printer stocks d´avance de grand produittendance à disparaître

Studios pour être surs que les délais soit respectés  stratégie

-Dde mondiale continue a augmenter (ts types de DVD) ms vidéo reste numéro un + 30%. Ms si prix continuent à diminuer 2005 sera le point culminant

-fin de différenciation des dates de sorties location/vente libre. Nouveau : location par net ou par courrier.

Acquisition de part de marché par rachat. Exemple : Deluxe a acheté 4 replication plants de Distronics en Europe

3.1.6. Menaces ???

- ! Protection  prix pr graver chez soi baissent, et habitués avec CD

- ! Prix : tendance à mettre le même partout  pas bien différents types de films ; différents types de marchés. En+ prix en chute libre

-menace majeure des DVD pirates à bas prix comme en Italie et en Espagne. + Téléchargement en Allemagne baisse de 5% grâce aux publicités.

-besoin dans le marché de la musique de nouveaux formats pour valeur ajoutée. (p14)

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